اطلس CVCهای غذا و سلامت:Ziraat GSYO

Ziraat GSYO با نام کامل Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığ  بازوی سرمایه‌گذاری شرکتی متعلق به بانک Ziraat ترکیه است که از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ با هدف حمایت از شرکت‌های دارای پتانسیل رشد و ایجاد ارزش پایدار در اقتصاد کشور تأسیس شده است. این واحد با استفاده از منابع مالی بانک، عمدتاً از طریق تأسیس شرکت‌های تابعه (SPV) در حوزه‌های کشاورزی و زنجیره غذایی سرمایه‌گذاری می‌کند و مدل آن بر مرحله رشد (Growth) و بلوغ سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه در شرکت‌های هدف استوار است. از جمله نمونه‌های کلیدی می‌توان به ZG Tarım Piyasaları A.Ş(بازار و توزیع محصولات کشاورزی)، ZY Elektrikli Traktör San. ve Tic. A.Ş(تولید تراکتورهای برقی) و Mesa İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş(تأمین تجهیزات صنعتی) اشاره کرد؛ که در مجموع بیش از ۲۶۰ میلیون لیر ترکیه سرمایه‌گذاری شده است.

مشخصات

راهبرد سرمایه‌گذاری

Ziraat GSYO به جای خرید سهام خرد در راندهای VC، از طریق تأسیس و سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های تابعه (SPV) وارد حوزه کشاورزی و زنجیره غذایی می‌شود.  این مدل شامل شناسایی فرصت‌های با پتانسیل بالا در تولید، صنعتی‌سازی و توزیع محصولات کشاورزی و سپس تزریق سرمایه برای مقیاس‌دهی و تثبیت بازار است.  در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیمی در حوزه سلامت (HealthTech) نداشته است و عمده تمرکز آن بر امنیت غذایی و بهبود کارایی زنجیره تأمین است.

چرایی تمرکز بر این حوزه‌ها و چالش‌های هدف‌گذاری‌شده

• امنیت غذایی و کارایی زنجیره تأمین: ترکیه به‌دنبال تقویت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی است؛ Ziraat GSYO با حمایت از شرکت‌های توزیعی و تولیدی، هدف کاهش ضایعات و بهبود دسترسی نهایی به محصولات را دنبال می‌کند.
• نوسازی ناوگان کشاورزی: تراکتورهای برقی (ZY Elektrikli Traktör) و تجهیزات صنعتی Mesa، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های عملیاتی و انتشار کربن در بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.
• نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت: تولید صنعتی و کشاورزی نیازمند منابع مالی قابل اتکا و صبر سرمایه‌گذار است که مدل Ziraat GSYO با سرمایه دائم بانک سازگاری دارد.

مراحل سرمایه‌گذاری و حوزه‌های فناوری مورد تمرکز

• مرحله سرمایه‌گذاری: عمدتاً Growth-stage و بلوغ سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه در SPVها با اعتبارات چند ده تا چند صد میلیون لیر ترکیه.

• Growth-stage: سرمایه‌گذاری Ziraat GSYO در شرکت‌های موجود و در حال مقیاس‌دهی از طریق SPV، نه در Seed یا Early-stage VC.
• AgBiotech ندارد: تمرکز بر تجهیزات و خدمات AgTech نزدیک به تولید و توزیع است، نه بیوتکنولوژی خالص.
• Food Waste: از طریق بهبود توزیع و ذخیره‌سازی (ZG Tarım Piyasaları) به کاهش ضایعات یاری می‌رساند.

• حوزه‌های فناوری کلیدی:
  • تولید صنعتی پیشرفته (ماشین‌آلات کشاورزی برقی)
  • IoT و اتوماسیون در مدیریت ناوگان و فرآوری محصولات
  • لجستیک و توزیع تجهیزات سرد و خشک برای کاهش ضایعات غذایی.

نمونه سرمایه گذاری ها

مدل ارزش‌افزوده CVC برای استارتاپ‌ها

علاوه بر تأمین مالی مستقیم، Ziraat GSYO از طریق:

1. دسترسی به شبکه توزیع و مشتریان Ziraat Bankası در سراسر ترکیه و بازارهای همسایه 
2. زیرساخت‌های لجستیکی و سردخانه‌ای گروه برای اجرای پایلوت و مقیاس‌دهی 
3. حمایت در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک، بازاریابی و حاکمیت شرکتی
4. پشتیبانی اداری و انطباق با مقررات بازار سرمایه
   به میزان قابل توجهی ریسک عملیاتی را کاهش می‌دهد و شتاب رشد را تضمین می‌کند.